BR0.55型板式换热器

  2024年成绩快报营收3.47亿元，同比+5%；归母净赢利8883万元，同比+3%公司发布2024年成绩快报，完结盈余收入3.47亿元，同比增加5.48%；归母净赢利8883.14万元，同比增加3.42%。依据成绩快报状况及考虑到姑苏项目带来开办费用，咱们下调2024-2026年盈余猜测，估计归母净赢利分别为0.89/1.05/1.23（原0.99/1.22/1.42）亿元，对应EPS分别为0.75/0.89/1.03元/股，对应当时股价的PE分别为23.7/20.0/17.2倍，看好募投项目与姑苏工厂带来的交给潜力，保持“买入”评级。

  2024年，公司产销量一起增加，完结盈余收入与赢利双增。成绩提高首要源于公司活跃进行商场开辟，一起安定、保护老客户，销售事务完结增加；产能扩展，公司的募投项目“热交换器数字化出产项目（一期）”已投入到正常的运用中，且不断加大投入自动化出产设备，为公司满意旺盛的商场需求供给了重要保障；经过继续的技术革新、工艺改进，公司产品质量和出产功率得到明显提高，一起操控各项费用开销，降本增效，提高了盈余才能。

  依据事务发展需要，2023年5月，公司与江苏省常熟虞山高新技术工业开发区（筹）办理委员会、常熟市虞创科技工业发展有限公司签署《出资协议书》，拟出资不低于人民币10亿元用于轿车热办理体系零部件项目。2023年5月31日，公司的全资子公司邦德科技完结相应的工商登记手续，并获得了常熟市行政批阅局核发的《营业执照》。2024年6月，邦德科技经过常熟市国有建造用地运用权网上交易体系成功获得编号常熟市2024G023地块（常福大街规划向阳西路以南、规划五新路以东）的国有土地运用权。2024年11月，邦德科技拟与中建三局签定《建造工程项目施工合同》，合同总金额（含税）为人民币2.08亿元。中建三局将承当邦德科技“新建年产819万件热交换器出产项目”土建等投标图纸范围内一切工程，工期总日历数426天。

  危险提示：原材料价格继续上涨的危险、汇率变动的危险、产品类别相对会集危险财政摘要和估值目标

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